關(guān)于申請發(fā)行中期票據(jù)的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 

　　2020 年 6 月 4 日，新余鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“新鋼股份”或“公司”)召開第八屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于公司申請注冊及發(fā)行中期票據(jù)的議案》。為進一步拓寬融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，保障公司可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)《公司法》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，同意公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行不超過人民幣 20 億元（含本數(shù)）中期票據(jù)。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下： 

　　一、本次中期票據(jù)發(fā)行方案 

　　（一）發(fā)行人：新余鋼鐵股份有限公司 

　　（二）債務(wù)融資工具品種:中期票據(jù) 

　　（三）發(fā)行規(guī)模：申請注冊發(fā)行規(guī)模不超過人民幣20億元（含） 

　　（四）發(fā)行期限：期限不超過5年 

　　（五）發(fā)行方式：由發(fā)行人聘請的金融機構(gòu)承銷發(fā)行 

　　(六) 發(fā)行利率：根據(jù)發(fā)行當期市場利率，參考市場同期中期票據(jù)發(fā)行情況等，由公司和承銷商協(xié)商確定 

　　（七）發(fā)行時間：在注冊額度有效期內(nèi)，根據(jù)市場情況、利率變化及公司自身需求在銀行間債券市場擇機發(fā)行 

　　（八）募集資金用途：用于本公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動，包括補充流動資金、置換銀行負債及其他符合公司發(fā)展需要的項目。 

　　二、本次發(fā)行中期票據(jù)的授權(quán)事項： 

　　為順利完成本次中期票據(jù)注冊、發(fā)行工作，公司董事會同意及提請股東大會授權(quán)公司董事長或董事會授權(quán)的其他人士全權(quán)辦理與本次發(fā)行相關(guān)的各項事宜。包括但不限于： 

　　（一）具體決定發(fā)行時機、發(fā)行額度、發(fā)行期數(shù)等與中期票據(jù)申報和發(fā)行有關(guān)的事項； 

　　（二）聘請中介機構(gòu)、簽署必要的文件，包括但不限于發(fā)行申請文件、募集說明書、承銷協(xié)議及根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)則進行相關(guān)的信息披露文件等； 

　　（三）辦理必要的手續(xù)，包括但不限于辦理有關(guān)的注冊登記手續(xù)、發(fā)行及交易流通等有關(guān)事項手續(xù)；如監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項進行相應(yīng)調(diào)整；其他與本次發(fā)行有關(guān)的必要事項。 

　　上述授權(quán)自股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。 

　　三、本次中期票據(jù)的審批程序 

　　本次中期票據(jù)的發(fā)行方案及提請股東大會授權(quán)事宜已經(jīng)公司第八屆董事會第十二次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議批準，待股東大會批準后，并中國銀行間市場交易商協(xié)會獲準注冊后實施。 

　　本公司將按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時披露中期票據(jù)的發(fā)行情況。 

　　特此公告。 

　　新余鋼鐵股份有限公司董事會 

　　2020 年 06 月 06 日