王志群
近日，越南鋼鐵協(xié)會（VSA）公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年，越南成品鋼產(chǎn)量超過2930萬噸，同比下降近12%；成品鋼材銷量達到2730萬噸，同比降幅超7%，其中出口量降幅超過19%；成品鋼材產(chǎn)銷量相差200萬噸。
越南是東盟國家中的第六大經(jīng)濟體。越南經(jīng)濟在2000年—2020年快速增長，GDP年復合增長率達7.37%，在東盟國家中居第三位，增速驚人。自1985年該國實行經(jīng)濟改革開放以來，每年經(jīng)濟都保持正增長，經(jīng)濟穩(wěn)定性較好。
目前，越南的經(jīng)濟結構正處于高速轉型階段。1985年，越南開始實行經(jīng)濟改革開放后，逐漸從典型農(nóng)業(yè)經(jīng)濟體向工業(yè)社會靠攏。自2000年起，越南服務業(yè)崛起，經(jīng)濟體系逐漸完善。目前，農(nóng)業(yè)在越南經(jīng)濟結構中的占比約為15%，工業(yè)占比約為34%，服務業(yè)占比約為51%。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會2021年公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年越南的鋼鐵表觀消費量為2333萬噸，在東盟國家中位列第一，人均鋼鐵表觀消費量則居次。
越南鋼鐵協(xié)會認為，2022年越南國內(nèi)鋼鐵消費市場下滑，鋼鐵生產(chǎn)材料價格波動，許多鋼鐵企業(yè)陷入困境，這一困境很可能會持續(xù)到2023年第二季度。
建筑業(yè)是鋼鐵消費主要產(chǎn)業(yè)
根據(jù)越南鋼鐵協(xié)會提供的統(tǒng)計資料，2022年，建筑業(yè)是越南鋼鐵消費的主要產(chǎn)業(yè)，占比約89%，其后依次是家用電器（4%）、機械（3%）、汽車（2%）、石油和天然氣（2%）。建筑業(yè)是越南最重要的鋼鐵消費產(chǎn)業(yè)，占比接近九成。對越南而言，建筑業(yè)的發(fā)展關系到整個鋼鐵需求的風向。
越南建筑業(yè)自1985年該國實行經(jīng)濟改革開放以來一直蓬勃發(fā)展，進入2000年后，發(fā)展更加迅速。越南政府于2015年起開放外國直接投資當?shù)鼐幼》课萁ㄔO，更是讓該國的建筑業(yè)進入“爆炸式增長”時代。2015年—2019年，越南建筑業(yè)的年復合增長率達9%，2020年受疫情影響回落，但仍保持在3.8%。
越南建筑業(yè)的高速發(fā)展主要體現(xiàn)在居住房屋和公共建設兩個方面。2021年，越南的城市化程度僅為37%，在東盟國家中排名靠后。近年來，越南城市化程度穩(wěn)定上升，鄉(xiāng)村人口開始往城市遷徙，帶動城市居住建筑需求增加。從越南統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)可以觀察到，越南新增的居住建筑中，超過80%為4層以下的建筑，新興的城市居住需求成為該國建筑市場的主力。
除了民間建筑需求之外，越南政府近年來大力推動基礎設施建設也加速了該國建筑業(yè)的發(fā)展。越南自2000年以來建造了超過25萬公里的道路，且開通了數(shù)條高速公路、鐵路，并打造了5座機場，完善了該國國內(nèi)交通網(wǎng)絡。該國政府的基礎設施建設支出，也成為了影響越南鋼鐵需求的主要因素之一。未來，越南政府仍有多項大型基礎設施建設計劃，估計將持續(xù)為當?shù)亟ㄖa(chǎn)業(yè)注入活力。
外商金屬加工廠
是“鋼需”重要來源之一
勞動力平均年齡為32.49歲，交通設施日益完善，使越南成為目前外國公司投資東盟國家的首選地之一。日本、韓國、中國是最積極投資越南的國家，主要在該國發(fā)展代工、金屬制造等產(chǎn)業(yè)。
越南擁有許多軋鋼廠、金屬加工廠。這些工廠生產(chǎn)的成品除了銷售給越南國內(nèi)的家電、汽車制造企業(yè)之外，也銷往歐美地區(qū)的國家。這些軋鋼廠及金屬加工廠通常由來自日本、韓國、中國等國的企業(yè)建設，現(xiàn)在也是當?shù)劁撹F需求增長的重要來源之一。
此外，與其他東盟國家不同（如菲律賓、柬埔寨和老撾），越南使用左駕車輛。這使得越南在成為東南亞汽車生產(chǎn)基地上面臨挑戰(zhàn)。也正因如此，當?shù)赝馍掏顿Y的汽車廠多以越南國內(nèi)市場為主陣地。根據(jù)東盟國家貿(mào)易協(xié)定，越南自2017年起降低汽車進口關稅，使進口汽車在價格上更具競爭力，打擊了越南國內(nèi)汽車廠的生產(chǎn)意愿，從而導致此后該國的汽車產(chǎn)量大幅下降。
越南的汽車生產(chǎn)過去主要基于整車組裝(CKD)。2022年，越南國內(nèi)最大的汽車廠為THACO AUTO，主要業(yè)務為進口、制造、分銷和零售來自全球品牌（起亞、馬自達、標致、寶馬、福田、三菱福田等）的不同車型的車（汽車、公共汽車、卡車和專用車輛）。
“ VinFast”為越南第一家國內(nèi)自有汽車品牌，于2019年開始生產(chǎn)，但因價格、產(chǎn)品質(zhì)量等因素，目前還未能在該國國內(nèi)市場取得成功。
短期內(nèi)預計仍為東盟主要鋼鐵
凈進口國
越南鋼鐵行業(yè)過去多以電爐工廠為主，產(chǎn)品主要為鋼筋等長材類產(chǎn)品。2017年，臺塑河靜鋼鐵公司位于越南的高爐點火生產(chǎn)，為越南首座長流程鋼鐵廠。2019年，越南和發(fā)鋼鐵集團（Hoa Phat）高爐投產(chǎn)。自此，越南長流程鋼鐵廠生產(chǎn)的粗鋼產(chǎn)量正式超越電爐工廠，越南的“高爐時代”正式到來。
根據(jù)越南鋼鐵協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，越南2022年粗鋼產(chǎn)量為2700萬噸～3000萬噸，于過去10年間增加了約1800萬噸。越南和發(fā)鋼鐵集團預計，到2025年，該集團另一座年產(chǎn)560萬噸的高爐將投產(chǎn)，屆時將進一步推升越南的粗鋼產(chǎn)量。然而，越南和發(fā)鋼鐵集團即將投產(chǎn)的高爐可能也將成為越南到2030年興建的最后一座高爐。據(jù)了解，出于環(huán)保考慮，越南政府審查趨嚴，一部分鋼廠不易取得擴產(chǎn)許可。
預計短期內(nèi)越南仍會是東盟國家中重要的鋼鐵凈進口國。雖然隨著該國國內(nèi)供給增加，越南鋼鐵凈進口量自2016年開始逐步下滑，但是越南國內(nèi)用鋼需求仍強勁，且建筑、機械等多個用鋼產(chǎn)業(yè)仍處于蓬勃發(fā)展階段，鋼鐵需求前景較好。此外，越南國內(nèi)鋼鐵供給量在上述越南和發(fā)鋼鐵集團的高爐興建完畢后，短期內(nèi)再增加的可能性不大。因此，可以預計，至少到2030年，越南仍將繼續(xù)保持鋼鐵凈進口的狀態(tài)。
自2021年起，越南已經(jīng)逐漸走出疫情泥淖，推動經(jīng)濟快速恢復、增長。受到國際投資及該國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的影響，越南經(jīng)濟增長預計維持穩(wěn)定，加上該國政府對基礎設施建設的重視，相關支出不斷攀高，鋼鐵需求未來可期。
綜合來看，越南的發(fā)展亮點可以在大體上掩蓋發(fā)展隱患，在外資的支持下高速發(fā)展的經(jīng)濟及迅速攀升的鋼鐵需求，預計讓越南成為東盟地區(qū)最重要的經(jīng)濟體之一。
（作者系世界鋼鐵協(xié)會東南亞發(fā)展前景項目訪問研究員、中國鋼鐵股份有限公司市場研究員）
《中國冶金報》（2023年06月30日 02版二版）
