陳文廣
據標準普爾全球普氏能源資訊（S&P Global Platts）消息，11月1日，淡水河谷和沙特阿拉伯國家工業(yè)發(fā)展中心簽署了一份諒解備忘錄，旨在共同于沙特東部拉斯海爾（Ras Al-Khair）省建設一座年產能為400萬噸的球團礦廠。據悉，這是阿拉伯半島上第二家此類型的工廠。
那么，淡水河谷為何會選擇中東？中東是否將就此成為未來鐵元素集中地，乃至集散中心呢？
中東成為淡水河谷的一個重要物流節(jié)點
淡水河谷在沙特阿拉伯簽署的投資備忘錄可以看作是其在中東業(yè)務的一次延伸。早在2007年12月份，淡水河谷就在阿曼蘇哈爾設立了中東辦事處。2009年3月份，淡水河谷開始著手研究投資建設其在阿曼蘇哈爾工業(yè)園的工業(yè)綜合體，其中包括年產能為900萬噸的球團礦廠和年產能為4000萬噸的轉運中心。該項目總投資為12.5億美元。不過，直到2011年4月份，淡水河谷才啟動了該工業(yè)綜合體的初步建設，2012年3月份，淡水河谷的阿曼工業(yè)綜合體建設完工。
淡水河谷在阿曼蘇哈爾工業(yè)區(qū)擁有兩套造球設施（每套設施的年產能為450萬噸直接還原球團礦），以及一個吞吐量為每年4000萬噸的轉運中心。2009年，該公司還與阿曼蘇哈爾工業(yè)港口公司合作，建造了一個1.4公里長的深水碼頭，這是世界上首批能夠接收超大型礦砂運輸船 (VLOCs) 的貨運量為40萬噸的碼頭之一。同時，淡水河谷還與阿曼航運公司 (Oman Shipping Company) 達成協(xié)議，建造了4艘超大型礦砂船，專門將淡水河谷巴西的鐵礦石運輸到阿曼蘇哈爾。
那么，淡水河谷為什么會選擇中東作為其開展業(yè)務的一個支點呢？根據淡水河谷官網的官方解釋：一是靠近市場，中東是全球最大的螺紋鋼生產地區(qū)之一，而球團礦是生產這種鋼材的關鍵原料； 二是深水港，阿曼蘇哈爾是該地區(qū)一個獨特的深水港，能夠接收淡水河谷Valemax型號貨船，該型號貨船有40萬噸的運輸能力；三是戰(zhàn)略位置，中東地理位置優(yōu)越，毗鄰歐洲、亞洲和非洲，淡水河谷還能夠將其產品由此地區(qū)運輸至位于霍爾木茲海峽以外的地區(qū)；四是以商業(yè)為導向的環(huán)境，阿曼蘇哈爾政府為國際投資者提供了具有競爭力的環(huán)境，根據世界經濟論壇發(fā)布的2011年—2012年全球競爭力報告，阿曼蘇哈爾在政府效率方面排名第12位。
因此，可以說，淡水河谷的中東基地其實是一個可以輻射亞洲、歐洲大陸的重要物流節(jié)點。從淡水河谷對外公布的統(tǒng)計數據來看，其在阿曼蘇哈爾的配送中心發(fā)揮了很大的中轉作用。以2018年為例，淡水河谷在阿曼蘇哈爾靠泊987船次，分銷了1.32億噸的鐵礦石和球團礦。
中東為全球重要直接還原鐵生產地
中東的粗鋼產量占全球粗鋼產量的比例還不到3%。根據世界鋼鐵協(xié)會的統(tǒng)計數據，中東（含伊朗、卡塔爾、沙特阿拉伯和阿拉伯聯(lián)合酋長國）2021年粗鋼產量為4120萬噸，同比增長了1.2%。如果把土耳其、埃及、阿曼等國家也考慮進去，粗鋼產量則幾近1億噸，但中東、北非的粗鋼總體產量仍不及中國的一個產鋼大省的水平。
不過，中東作為全球直接還原鐵（DRI）的重要生產地，產量幾乎占到全球一半。盡管中東在落實《巴黎協(xié)定》的嚴格氣候目標方面進展緩慢，但中東鋼鐵生產排放的二氧化碳量遠低于全球平均水平，原因有二：一是中東本身鋼鐵總產量不大，二是中東的海灣地區(qū)國家諸如伊朗、沙特阿拉伯、巴林、阿曼、阿聯(lián)酋等的鋼鐵生產活動通常是使用天然氣，而不是使用燃煤作為主要能源的。中東的無煤鋼鐵生產是該地區(qū)大量天然氣儲備的副產品。
需要關注的是，全球38%以上的天然氣儲量在中東。這些天然氣產生的碳氫化合物據說是最清潔的不可再生能源，其溫室氣體排放量比其他化石燃料要低。
據相關機構統(tǒng)計，2021年伊朗的直接還原鐵產量為3185萬噸，全部以氣基工藝生產，與2020年的2020萬噸相比增長了5.4%。這個產量讓伊朗屈居印度之后，成為世界第二大DRI產國。同樣作為中東國家的沙特阿拉伯，2021年的DRI產量則以613萬噸保持了世界第四的位置。2021年，中東的其他國家和北非地區(qū)保持了比較好的DRI產出率，尤其是埃及，產量同比增長了11%，達到523萬噸。
從球團礦來看，沙特阿拉伯本身就有不小的球團礦生產能力，2021年沙特阿拉伯是世界第四大直接還原球團礦生產國，產量為每年640萬噸，加上淡水河谷擬新建在沙特阿拉伯東部省份的球團礦廠400萬噸的產量，沙特阿拉伯的球團礦產量在近年可達1000萬噸以上。此外，在沙特阿拉伯旁邊的巴林有一家老牌的球團生產商——巴林鋼鐵公司，它有兩座球團礦廠，總產能為每年1200噸，是世界上第三大球團礦生產工廠。該公司在2018年實現了具有里程碑意義的產量，球團礦總產量超過了1億噸。
中東能否成為鐵元素集散中心？
承接前文關于中東粗鋼和直接還原鐵產業(yè)的分析，可以認為，中東還是偏向于依賴氣基工藝的冶煉和清潔的球團礦生產。但是，中東占全球3%的球團礦產量，僅能自給自足；46%的直接還原鐵產量基本上也局限于服務本地區(qū)內鋼鐵企業(yè)。
還需要關注中東、南亞地區(qū)中具有強勁增長需求的伊朗和印度這兩個國家，以及它們發(fā)展本國鋼鐵工業(yè)的態(tài)度。伊朗前幾年禁止鐵礦石出口，印度近幾年也一直在強調到2030年粗鋼產量達到3億噸的目標，因此其以提高鐵礦石出口關稅來限制本國鐵元素的外流。
沙特阿拉伯近期宣布有意推動3個投資價值達93.2億美元的鋼鐵生產項目落地。一是將新建一家年產能達620萬噸的鋼鐵企業(yè)。二是印度埃薩（Essar）集團計劃在沙特阿拉伯投資40億美元建造一座新的鋼鐵廠，年產能為400萬噸。三是新建兩座生產直接還原鐵的工廠，每座工廠的年產能為250萬噸，該項目計劃于2025年完工。
即使加上未來淡水河谷將在沙特阿拉伯建設的400萬噸級球團礦廠和新天鋼擬在中東建設的1000萬噸年產能的短流程鋼廠等項目，中東的鋼鐵產品、DRI和球團礦產品也改變不了主要在本地消耗和流動的局面。中國鋼鐵工業(yè)的產業(yè)鏈足夠完備，中東出產的DRI或球團礦在中國市場即使有需求，也只是“局部的需求”。
作為淡水河谷分銷中東、南亞、歐洲的轉運樞紐，阿曼蘇哈爾基地未來在中東、南亞可能會有一定的需求增量，但目前來看仍無法實現滿足中國需求的一個跨越式發(fā)展。換句話說，淡水河谷在阿曼蘇哈爾的布局，只是服務于當地，忠于2007年其設立的初衷，阿曼蘇哈爾轉運中心的轉運量很難有爆發(fā)式增長的前景。況且淡水河谷馬來西亞鐵礦石轉運中心的功能已經在弱化，這是淡水河谷將鐵礦石銷售前置到中國港口的一個必然結果。
綜上，中東未來可能會有更多鋼材產能、DRI產能和球團礦產能得到釋放，但其資源稟賦特性和輻射面，決定了中東很難成為鐵元素集散中心。
《中國冶金報》（2022年11月18日 02版二版）
