蒂森克虜伯與塔塔鋼鐵日前正式簽署協(xié)議，合并雙方在歐洲的鋼鐵業(yè)務(wù)，成立一家合資公司。該公司將成為歐洲第二大鋼鐵企業(yè)，預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)額170億歐元，年出貨量2100萬(wàn)噸，雇傭員工約48000人。
蒂森克虜伯集團(tuán)首席執(zhí)行官海里希·赫辛根博士表示：“我們的合資不僅僅著眼于歐洲鋼鐵行業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)。事實(shí)上，它為雙方都帶來(lái)了可觀的價(jià)值提升，通過(guò)協(xié)同效應(yīng)能夠產(chǎn)生大約50億歐元的附加價(jià)值，這是我們雙方都無(wú)法獨(dú)立實(shí)現(xiàn)的。”
早在2017年9月，雙方已就合資簽訂諒解備忘錄。自諒解備忘錄簽署以來(lái)，兩家企業(yè)的估值發(fā)生了一定變化。該變化也被反映在最終合同中： 一旦發(fā)起首次公開募股（IPO），蒂森克虜伯將占有55%的股份，塔塔則占股45%。 此外，蒂森克虜伯將有權(quán)單方面決定IPO的發(fā)起時(shí)間。合資企業(yè)被命名為蒂森克虜伯塔塔鋼鐵公司（thyssenkrupp Tata Steel B.V.）。雙方將共同打造一家跨歐洲的高質(zhì)量鋼鐵企業(yè)，并使之成為全球鋼鐵行業(yè)質(zhì)量和技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者。
“隨著合資的順利推進(jìn)，我們共同創(chuàng)造了一家極具競(jìng)爭(zhēng)力的鋼鐵企業(yè)。這是基于歐洲鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀與兩家公司發(fā)展戰(zhàn)略所作出的合理決策。它有助于在鋼鐵這一歐洲工業(yè)的核心領(lǐng)域保障就業(yè)，同時(shí)保護(hù)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的可持續(xù)發(fā)展。”海里希·赫辛根表示。
雙方將在荷蘭阿姆斯特丹成立控股公司，對(duì)合資業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理。控股公司將采用由監(jiān)事會(huì)和董事會(huì)組成的雙層管理結(jié)構(gòu)。監(jiān)事會(huì)與董事會(huì)分別設(shè)有6個(gè)席位，這些席位將在蒂森克虜伯與塔塔之間平等地分配。
盡職調(diào)查和公平意見(jiàn)書在財(cái)務(wù)上計(jì)算出其將創(chuàng)造每年4 - 5億歐元的協(xié)同效應(yīng)。它們主要來(lái)自于對(duì)采購(gòu)和管理費(fèi)用的整合，以及資產(chǎn)使用率的提升。據(jù)預(yù)測(cè)，通過(guò)對(duì)資本性支出和營(yíng)運(yùn)資本的優(yōu)化，合資企業(yè)還有望取得額外的積極效應(yīng)。此外，合資公司將通過(guò)包括加強(qiáng)研發(fā)在內(nèi)的多項(xiàng)措施，聚焦鋼鐵產(chǎn)業(yè)中高附加價(jià)值的環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)高水平增長(zhǎng)。
為了充分發(fā)揮合資企業(yè)的成本協(xié)同效應(yīng)，雙方預(yù)計(jì)需要在未來(lái)幾年內(nèi)裁減約4000個(gè)崗位。這一裁員壓力將在兩家企業(yè)之間大致平攤。此外，合資公司計(jì)劃從2020年開始對(duì)各生產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估，以整合并優(yōu)化整個(gè)生產(chǎn)體系。
