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    淡季不淡 鋼鐵業(yè)迎股市期市雙漲“暖冬”

    2019-11-28 10:04:00

      從上周(11月18日~11月22日)開始,鋼鐵股一掃年初以來的頹勢,一度成為A股領漲先鋒。
      截至11月27日收盤,Wind鋼鐵指數報1753.02點,最近10個交易日的累計漲幅達6.84%,大幅跑贏大盤。最近10個交易日韶鋼松山(000717.SZ)累計上揚37.97%,領漲鋼鐵板塊。八一鋼鐵(600581.SH)與安陽鋼鐵(600569.SH)緊隨其后,分別錄得16.11%和15.14%的累計漲幅。
      期貨市場上,上期所螺紋鋼主力合約已連續(xù)4周上漲,從10月中旬的3260元/噸上漲至11月27日收盤的3596元/噸,月漲幅超過10%。
      現貨市場上,進入11月以來鋼材市場價格持續(xù)上漲,國內鋼材市場價格止跌回升,中旬以后大幅反彈。以螺紋鋼為主的多個品種價格拉漲,一舉扭轉市場頹勢。
      根據統計數據,目前國內華東、中南和西南市場20mmHRB400螺紋鋼普遍在4000元/噸以上,華北市場3800元/噸左右,東北市場保持3650元/噸左右。目前,全國螺紋鋼最高價格是廣州市場4850元噸,遠高于熱卷、普通冷軋、鍍鋅市場價格。
      鋼鐵板塊之所以在年終歲末之際迎來一波上漲行情的原因是:國內經濟增速下行壓力加大,基建托底效應明顯。國家加大逆周期政策調節(jié),基建項目加速落地,同時環(huán)保呈階段性趨嚴態(tài)勢。受北方環(huán)保限產的影響,鋼材供應縮量,但同時國內建筑鋼材市場庫存下降,遇上年底基建趕工期,房地產投資韌性仍在,導致鋼材市場供需弱平衡狀態(tài)。
      分析師劉文魯對第一財經表示,目前國內建筑鋼材市場存在供需錯配現象,導致螺紋鋼市場價格反彈。進入10月份以后,市場各方一致看空后市,加快去庫存,導致當前國內市場螺紋鋼庫存處于歷史同期最低水平。加上暖冬的因素,北方地區(qū)建筑工程項目加快施工進度,趕工期,從而形成建筑鋼材市場供需錯配。據調查統計,11月21日,國內主要市場螺紋鋼庫存294.86萬噸,較國慶節(jié)后減少208.38萬噸,是螺紋鋼在歷史同期的最低庫存量。
      供給方面,根據國家統計局統計,10月份我國粗鋼、生鐵和鋼材產量同比分別下降0.6%、下降2.66%和增長3.51%,日均產量與9月份相比分別下降4.69%、下降5.7%和下降4.83%。10月份我國棒材鋼筋產量雖同比保持較快增長,但環(huán)比產量增長已基本停滯;盤條線材產量環(huán)比明顯回落,拉低了建筑鋼材市場總體供應。
      下游需求端,國信證券認為,行業(yè)雖即將進入淡季,但當前需求仍保持較高水平,庫存下降至較理想水平。短期來看鋼價有支撐,特別是長材價格優(yōu)勢相對板材更加明顯。尤其從A股鋼鐵板塊來看,三季度因為高原料價格,普鋼盈利大幅回落,四季度隨著鐵礦石價格回歸,普鋼廠盈利或有所改善,特鋼企業(yè)盈利或保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢。
      中國鋼鐵工業(yè)協會財務資產部副主任刁力指出,今年以來我國鋼鐵行業(yè)運行總體平穩(wěn),粗鋼產量保持增長、進出口均有所下降、鋼材價格窄幅波動、固定資產投資大幅增長、節(jié)能減排指標持續(xù)改善,但同時面臨產能釋放較快、企業(yè)效益明顯下滑和環(huán)保壓力加大等困難。
      值得注意的是,業(yè)內普遍認為,后期建筑鋼材市場需求轉弱是大概率。
      據世界鋼鐵協會預測,2019年中國的鋼鐵需求將增長7.8%,達到9億噸,2020年中國的鋼鐵需求預計增長1.0%,達到9.09億噸,但業(yè)內人士認為隨著年關將近,季節(jié)性建筑鋼材需求淡季即將到來。預計國內鋼鐵需求提升幅度較為有限,不過低收益時期將有利于行業(yè)淘汰落后產能,提升行業(yè)整合布局與結構優(yōu)化。
      冶金工業(yè)經濟發(fā)展研究中心主任石洪衛(wèi)日前表示,鋼鐵產業(yè)需要轉型升級,不僅包括環(huán)保、裝備及產品質量的升級,更多的是體現在鋼鐵產業(yè)生態(tài)圈的升級,而產融結合是鋼鐵產業(yè)升級的重要組成部分,因此,要加大推動產融結合,加快產融結合創(chuàng)新。
      目前已經上市了螺紋鋼、鐵礦石、硅鐵、錳鐵、不銹鋼等10個期貨品種,廢鋼、烙鐵等品種也在積極籌劃中,大商所鐵礦石期權上市的步伐也越來越近。
      展望2020年,刁力表示,外部環(huán)境更趨復雜嚴峻,鋼鐵有效需求總體偏弱,鋼鐵行業(yè)轉型升級面臨較多障礙,鐵礦石、廢鋼及煤焦價格以及環(huán)保運行成本和物流成本仍將處于高位,提高鋼鐵行業(yè)經濟效益難度很大。目前,在下游鋼鐵需求不旺的背景下,鋼鐵生產原料端和鋼材銷售端價格的大幅波動已經對企業(yè)利潤產生很大影響,是生產經營中關鍵的風險之一,因此有必要采取措施控制價格波動帶來的風險,而利用期貨市場是鋼鐵企業(yè)有效管理價格風險的重要途徑。

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