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    螺紋鋼 下方空間有限

    2019-07-16 09:32:00     作者:

      6月下旬,唐山環保限產措施出臺,刺激螺紋鋼期價突破前期區間壓力平臺,于7月1日快速上沖至4148元/噸,隨著唐山限產政策的改變而開始回落,目前圍繞4000元/噸整數關口振蕩。筆者認為,唐山空氣質量較差,環保有進一步趨嚴的可能,并且隨著“金九銀十”到來,在季節性淡季后需求有望回升,加之鐵礦石高成本的支撐,預計螺紋鋼下方空間比較有限,建議投資者回調做多為主。

      環保限產有趨嚴可能 

      6月下旬開始,河北地區環保風暴再次來襲,尤其是唐山、邯鄲地區相繼出臺限產政策。數據顯示,截至7月12日,唐山地區138座高爐中有62座檢修(不含長期停產),較上周增加6座;檢修高爐容積合計51930m3,較上周增加7270m3;影響周產量約100.07萬噸,較上周增加18.7萬噸;產能利用率為62.96%,較上周下降6.92個百分點。臨近新中國成立70周年慶典,京津冀地區的環保有進一步趨嚴的可能,環保限產將使得供給邊際放緩。

      據了解,目前唐山地區產能利用率下降幅度較大,但全國高爐產能利用率和產量下降力度不大。數據顯示,截至7月12日,螺紋鋼周產量為375.52萬噸,環比回落2.14萬噸;247家鋼廠高爐開工率為79.91%,環比下降0.23個百分點;高爐煉鐵產能利用率為80.85%,環比下降0.28個百分點;日均鐵水產量為226.08萬噸,環比下降0.79萬噸,同比下降1.88萬噸。隨著環保限產逐步深入以及鋼廠季節性的檢修,8月底前鋼廠減產預期增強。

      房地產短期仍具韌性 

      據悉,房地產信托業務的監管日趨嚴格。7月6日,銀保監會約談了部分近期房地產信托業務增速過快、增量過大的信托公司,并對這些公司提出警示。7月10日,部分地區銀保監局召集轄區內信托公司開會,進一步對房地產信托融資提出要求。7月11日,市場傳出光大信托、國投泰康信托暫停了房地產類信托項目。隨著房地產信托監管政策持續收緊,監管層對于房住不炒、抑制泡沫的態度堅定不動搖。

      6月的房地產投資、新開工面積均有所下滑,單月商品房銷售面積增速繼續轉負,同比下滑2.25%。長期來看,房地產銷售端的持續下滑傳導至房企拿地走弱,進而拖累新項目開工,后期鋼材市場需求也將面臨回落壓力。不過,短期來看,與螺紋鋼需求緊密相關的新開工依舊處于高位,房地產市場短期仍具韌性,螺紋鋼需求在季節性淡季后有望回升。

      社會庫存量處于高位 

      據統計,7月12日當周,全國鋼材社會庫存總量回升至1182.35萬噸,環比增加20.28萬噸,高于近3年的同期水平。其中,螺紋鋼社會庫存為578.66萬噸,環比增加3.94萬噸;鋼廠庫存為227.3萬噸,環比增加42.8萬噸。該數據表明目前需求淡季導致鋼材庫存繼續攀升,這對螺紋鋼盤面有一定打壓。

      綜上所述,隨著環保限產逐步深入,鋼材產量將從高位回落,需求在梅雨季后有望回升,供需將重新回歸動態平衡。同時,短流程鋼廠處于盈虧邊緣以及鐵礦石高成本支撐,螺紋鋼下方空間有限,建議投資者回調做多為主。同時,我們仍需關注環保力度低于預期、需求大幅下滑等潛在風險。

    編輯:宋玉錚

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