本報(bào)訊 繼成功發(fā)行2020年第一期15億元中期票據(jù)后，4月24日，鞍山鋼鐵2020年度第二期中期票據(jù)成功簿記發(fā)行。
本期債券發(fā)行總額為15億元，期限為3年，全場認(rèn)購倍數(shù)為2.53倍，票面利率為2.75%，創(chuàng)近10年來鋼鐵行業(yè)同期限、同品種債券產(chǎn)品利率新低。
本期債券為鞍山鋼鐵取得交易商協(xié)會DFI（債務(wù)融資工具）批文后發(fā)行的首支中期票據(jù)，由建設(shè)銀行和國泰君安證券擔(dān)任主承銷商。
2020年初以來，我國債券市場利率持續(xù)下行。自年初至今，交易商協(xié)會3年期債券定價(jià)估值已下行0.94%。鞍山鋼鐵抓住債券發(fā)行的絕佳窗口期，制訂了周密的發(fā)行計(jì)劃，組織主承銷商積極詢價(jià)，充分調(diào)動市場投資的積極性。
本期債券發(fā)行當(dāng)天獲得了市場20余家機(jī)構(gòu)的投標(biāo)認(rèn)購，全場吸引資金近40億元。最終，本次債券發(fā)行利率為2.75%，比2020年以來鋼鐵行業(yè)同等級3年期債券平均發(fā)行利率低0.75%，降幅約21%；比3年期貸款基準(zhǔn)利率低2%，降幅約42%，每年可為該公司節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用約3000萬元。（李景東 曹洪儒）
《中國冶金報(bào)》（2020年05月07日 01版一版）
